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晋廷财经:晋廷:9月22日期市早盘涨跌互现 铁矿石、动力煤、豆油后市行情分析

期货行情分析   晋廷财经 ·  2021-09-22 12:38 浏览量:

晋廷财经:晋廷:9月22日期市早盘涨跌互现 铁矿石、动力煤、豆油后市行情分析


周三(9月22日)期市早盘收盘,盘面涨跌互现,煤炭板块大涨,硅铁、锰硅主力合约封涨停,涨幅均为8.01%,动力煤主力合约涨超7%,苹果、尿素、焦煤、焦炭、纯碱主力合约涨超4%;跌幅方面,橡胶、20号胶(NR)、沥青、生猪、沪铅主力合约跌超3%,短纤、PTA主力合约跌超2%。
限产愈发收紧,价格仍有上涨动力,早盘开盘,锰硅、硅铁主力合约开盘封涨停。晋廷认为,陕西地区限产收严,虽然金属镁需求有所下行,但是对于硅铁供应的减少更加剧烈;锰硅方面,预计月内,内蒙减产4万吨左右,宁夏减产2万吨左右,广西减6万左右,贵州减产5万吨左右,陕西减1万吨最有,预计九月份环比减产18万吨左右。限产愈发收紧,价格仍有上涨动力。具体行情走势方面:
铁矿石
压产持续发力,铁矿跌跌不休,早盘开盘,铁矿主力大幅低开,一度跌近6%,现跌幅缩窄至2.79%;新加坡铁矿石指数期货10合约一度涨超6%。晋廷认为,
①整体来看,9月各省份的压产计划快速下发执行到具体单位,下半年全国粗钢压产的政策强压基本延续,铁矿价格难有强势表现。
②从全球环保意识背景下,大力提倡低碳绿色环保,碳元素产业链首当其冲受到打压,两高产业限制增多;而从国内能耗双控的高强度执行现状下,高耗能高碳产业开启全方位的产业转型升级,同时限产限电减少提高能源使用效率。在此背景下,我国高炉炼铁端扩张式大幅上涨的情况难以持续。
③近半月以来,晋廷在多个场合强调铁矿石主要以空头为主,也多次强调布局空单建议,下图为晋廷9月6日所作,铁矿石日线图为明显的上升看跌楔形形态,技术面上,铁价承压于MA5沿着布林下轨运行,附图指标MACD死叉放量,具体操作上,晋廷建议逢高沽空即可,前期空单进场的可以下移止损持有。
动力煤
短期内煤炭短缺依然难以解决,早盘动力煤主力合约大幅走高,一度涨超6%。晋廷认为,
①需求方面,进入秋季之后,民用电高峰已过,但迎来了工业用电的黄金期,电厂的可用天数仍处在极低水平,电厂补库仍对需求具有强支撑。
②整体来说,虽然进入到传统的消费淡季,但是需求仍具有强支撑叠加当前保供需要时间以及电厂库存依然较低,短期内煤炭短缺依然难以解决,但政策因素等在内我们依然需要注意。
③技术面上,日线连续收阳,煤价运行于上行通道之中,站上于5日均线沿着布林上轨运行,具体操作上,晋廷建议逢低做多为主,轻仓操作,严格止损。
苹果
现货价格略有起色,提振期价反弹,早盘苹果主力合约跳空高开,一度触及涨停,现涨近6%。晋廷认为,
①节前一周苹果期价持续反弹,现货价格受双节效应提振而略有起色,提振期价反弹,但中长期上行空间或有限。近期公布的产区苹果库存数据显示低价去库存效果较好,苹果库存已经低于去年同期水平,且近期现货价格小幅反弹,市场需求在双节消费旺季到来之际环比增加。
②整体看来,随着交割月和三季度消费旺季的临近,市场仍然担心新果集中上市可能引发的价格大幅下跌,2201主力合约期价上周创出历史新低后反弹,建议投资者暂时观望。
豆油
国内供应增加及国外需求偏弱的双重压力,美豆价格或震荡偏弱运行,晋廷认为
①随着美国大豆收获进度逐渐加快,收获压力显现;被上月飓风破坏的美国港口设施仍未恢复,近几周美国大豆出口装船速度明显放缓,全球新冠肺炎疫情继续蔓延,抑制大豆需求。
②今年以来,我国生猪价格持续下跌,生猪养殖亏损以及小麦替代玉米,使得豆粕需求增长不及预期,加之大豆压榨利润不佳,国内大豆采购美豆节奏较去年偏慢。巴西播种工作逐渐展开,面积增长预期强烈,均施压美豆价格。美豆收获季,美豆价格将面临国内供应增加以及国外需求偏弱的双重压力,预计价格延续震荡偏弱运行,但后市依旧看涨,晋廷前期也写过专门的分析,所以9000下方可以分批买入持有。
今日关注:
22:00 欧元区 9月消费者信心指数 -5.3 -5.9
22:00 美国 8月成屋销售年化总数(万户) 599 588
22:30 美国 截至9月17日当周EIA原油库存变动(万桶) -642.2 -325
22:30 美国 截至9月17日当周EIA汽油库存变动(万桶) -185.7 -123.6
22:30 美国 截至9月17日当周EIA精炼油库存变动(万桶) -168.9 -115
11:00 日本央行公布利率决议
14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会
凌晨02:00 美联储公布利率决议,并公布经济预估摘要
凌晨02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
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